千年前一寒门学子在桃林中苦读圣贤之书，一只白狐被刁蛮公主追杀至此，得书生相救，但书生却因救下白狐而被公主杀死。那一幕凄凄惨惨，小白狐已通灵性，心中感恩，在书生身旁久久不肯离去。 千年来，小白狐在佛前参悟，等待轮回转世的书生，于是小白狐踏遍红尘，苦苦寻找无名书生的转世。一寻，便是千年。 千年后，天界、人界、魔界，三界被小白狐的授业恩师灵狐仙君掌控，三界陷入馄饨。 转世的书生和修炼成人的小白开启了他们人魔相恋和拯救三界回归正道的传奇故事。
在一片业已废弃的厂房内，居住着一个无人知晓的年轻人（马津天三 饰）。他只有19岁，体形略胖，貌不惊人，留着邋邋遢遢的长发，穿着一条脏兮兮的背带裤。没人知道他的名字，也没人清楚他所遭遇的一切。就恍如被整个世界抛弃了一般，胖男孩龟缩在厂房内，自顾自造着一把粗糙的手枪。此后的日子里，他出入他人的房屋，跟随年轻貌美的女性，用极其冷酷和残忍的手段向整个世界展开了绝望的报复……本片背景音乐有萨克斯手阿部薰演奏，他同时也在片中饰演了一个在河边即兴演奏萨克斯的音乐人。该片拍竣数月后，阿部薰英年早逝，时年29岁。
因发表煽动性文章而遭到警方追捕，曾经英俊潇洒的萨德侯爵被迫躲藏在一座废弃的家族宅邸中。这部色彩斑斓的电影描绘了萨德从童年到成年的一生。他的一生以放荡不羁的性行为而臭名昭著，周旋于众多女性之间，苦苦追寻却始终无法企及的真爱。
